ВведениеНа протяжении всей истории человечества сельское хозяйство являлось основой экономического и социального развития общества. Согласно последним отчетам американского исследовательского агентства Research&Markets, объем мирового рынка сельскохозяйственной продукции в 2024 г. составил 12,12 трлн долл.; по прогнозам, к 2029 г. его объем повысится на 38 % и составит 16,76 трлн долл. [1] (прогнозируемый совокупный среднегодовой темп роста (CAGR) – 6,6 %). Необходимость увеличения производства сельскохозяйственной продукции обусловлена прогнозом ООН к 2050 г., когда численность населения планеты увеличится на 35 % и приблизится к 10 млрд чел., как следствие, обострится проблема продовольственной безопасности в мировом масштабе. С учетом того, что к проблеме прироста населения присоединяются проблемы изменения климата и потребительских предпочтений, роста политической напряженности и торговых ограничений, необходимо быстро адаптироваться к сложившимся условиям и принимать сложные решения на стратегическую перспективу. Анализ мирового рынка сельскохозяйственной продукцииСравнительный анализ основных показателей функционирования сельскохозяйственной отрасли ведущих стран игроков мирового рынка продовольствия проводится в отношении экономик США, Китая, Индии, Германии и России. Анализ основных макроэкономических показателей в разрезе сельскохозяйственной отрасли представлен в табл. 1. Таблица 1Table 1Основные макроэкономические показатели сельскохозяйственной (с.-х.) отрасли ведущих экономик мира в 2024 г.The main macroeconomic indicators of the agricultural industry of the world's leading economies in 2024СтраныДобавленная стоимость с.-х. продукции, млрд долл.Доля с.-х. продукциив ВВП, %Добавленная стоимость с.-х. продукции на1-го работника,тыс. долл.Численность населения, занятого в с.-х. отраслиЧисленность занятых, млн чел.% от общей занятоститыс. чел.Китай1 2706,787,722,3316 4908738 506Индия63916,351,643,51379 367871 909Россия602,7413,85,7433876,1Германия38,50,8469,91,255145,9США2480,83981,572528161  Индия и Китай лидируют по количеству трудоспособного населения, занятого в сельскохозяйственной отрасли, и их доле в общей занятости. Однако при том, что доля занятых в сельском хозяйстве в странах с развитой экономикой (США и Германии) не превышает 2 % против 22,3 % в Китае и 43,51 % в Индии, добавленная стоимость сельскохозяйственной продукции экономик США и Германии в десятки раз выше, чем в Индии и Китае, что свидетельствует о значительно большей эффективности ведения сельского хозяйства в первых двух странах. В России добавочная стоимость сельхозпродукции на одного работника в 2024 г. составила 13,8 тыс. долл., следовательно, это почти в 2 раза больше, чем в Китае, но в сравнении с Германией – ниже в 5 раз, а в сравнении с США – ниже в 7 раз.Далее проанализируем динамику основных макроэкономических показателей вышеуказанных стран за последние 8 лет. Анализ динамики доли сельского хозяйства в ВВП ведущих экономик мира в 2017–2024 гг. проведен на рис. 1.  Рис. 1. Доля сельского хозяйства в ВВП ведущих экономик мира в 2017–2024 гг.Fig. 1. The share of agriculture in the GDP of the world's leading economies in 2017-2024 Наибольшую долю в ВВП сельскохозяйственная отрасль имеет в Индии (более 16 %). На втором месте – Китай, где, несмотря на снижение в анализируемом периоде, данный показатель составляет 6,78 % в 2024 г. В США и Германии, имеющих более развитую экономику, значение данного показателя не превышает 1 %, причем по сравнению с предыдущим десятилетием значение данного показателя снизилось на 2 %. Россия в представленном рейтинге занимает промежуточную позицию со значением от 3,55 % в 2017 г. до 2,74 % в 2024 г. в сравнении с выбранными странами с 4,6 % сельского хозяйства в ВВП. Общий объем произведенной сельскохозяйственной продукции в нашей стране в 2024 г. увеличился в процентном соотношении к 2023 г. на 4,5 %, или на 409 млрд руб., и составил 8,9 трлн руб. Фактическая валовая стоимость сельскохозяйственной продукции в России составляет 60,9 млрд долл.Следующим важным показателем является показатель урожайности зерновых культур с гектара. Динамика данного показателя за 2017–2023 гг. представлена в табл. 2.  Таблица 2Table 2Динамика урожайности зерновых культур ведущих экономик мира за 2017–2023 гг., ц/га Dynamics of grain yields of the world's leading economies for 2017-2023, q/haГодКитайИндияРоссияГерманияСША2000 4 7532 2941 5636 4535 8542017 6 1113 1282 9677 2708 2812018 6 1223 2782 6166 1798 1962019 6 2563 4162 7136 9528 0062020 6 2963 3842 9057 1338 1452021 6 3183 4982 7056 9988 2462022 6 3813 5893 4297 1268 0662023 6 4183 6263 1677 0078 330Прирост к 2000, %135158202108142Прирост 2023/2017, %4,813,76,3–3,6–0,7  В 2023 г. лидером по показателю урожайности является США, на втором месте – Германия. Самая низкая урожайность зерновых культур с гектара среди анализируемых стран – в России. Несмотря на то что с 2000 по 2023 г. значение данного показателя увеличилось более чем в 2 раза, оно в 2,6 раза ниже, чем у лидера США, в 2,2 раза ниже, чем в Германии, в 2 раза ниже, чем в Китае, что свидетельствует не только о воздействии климатического фактора, но и об отставании в технологиях. Следует отметить, что за последние 23 года урожайность зерновых с гектара растет значительными темпами, т. е. страны-производители предпринимают усилия для повышения данного показателя и стараются нивелировать воздействие климатического фактора на урожай. Это становится возможным благодаря использованию передовых достижений в области селекции новых сортов, совершенствованию техники обработки почвы, использованию удобрений и других факторов агротехнического развития. Для определения степени влияния экстенсивных факторов на урожайность проанализируем динамику показателя использования удобрений за тот же период (табл. 3). Таблица 3Table 3Динамика использования удобрений для пахотной земли ведущих экономик мира за 2017–2023 гг., кг/гаDynamics of fertilizer use for cultivated land in the world's leading economies for 2017-2023, kg/haГодКитайИндияРоссияГерманияСША2007 469,4142,814,3221,9123,32017 460,5170,620,3178,11282018 442,6176,120,8166,5130,32019 427,8186,522,6174,1130,12020 414,5210,725,3163,2134,62021 406,2193,627,5130,1130,62022 395,1193,828,2116,9127,82023 394199,128,7128,6127,8Прирост к 2007, %–20,639201–423Прирост 2023/2017, %–14,516,641,4–27,8–  В настоящее время в сельском хозяйстве используются в качестве удобрений фосфорные, калийные и азотистые химические вещества. Абсолютным лидером по использованию удобрений на 1 га пахотной площади является Китай. В базисном 2007 г. в этой стране было внесено в 2 раза больше удобрений, по сравнению с находящейся на втором месте Германией, – 469,4 против 221,9 кг/га. Данные за 2023 г. также подтверждают двукратное превосходство данного показателя по сравнению с Индией, которая вышла на второе место, – 394 против 199,1 кг/га. Наименьшим данный показатель остается в России, где его значение в 2023 г. составило всего 28,7 кг/га, что в десятки раз ниже, чем у лидеров. В анализируемом периоде Китай и Германия сократили количество вносимых удобрений на 14,5 и 27,8 % соответственно, а Индия и Россия увеличили. При этом в анализируемом периоде в России данный показатель увеличился более чем в 2 раза, однако составил значение в 4,5 раза ниже, чем в США и Германии; в 7 раз ниже, чем в Индии; и в 14 раз ниже, чем в Китае. Далее проанализируем динамику роста показателя доли пахотных земель (табл. 4).   Таблица 4Table 4Динамика роста показателя доли пахотных земель ведущих экономик мира за 2017–2023 гг., %The dynamics of the growth of the share of arable land in the world's leading economies in 2017-2023, %ГодКитайИндияРоссияГерманияСША2016 12,152,67,433,717,22017 11,952,47,433,717,22018 11,852,37,433,617,12019 11,652,37,433,517,02020 11,651,97,433,416,82021 11,651,97,433,416,72022 11,651,87,433,416,62023 11,551,87,433,416,6Прирост 2023/2016, %–0,6–0,8––0,3–06  Согласно табл. 4 наблюдается тенденция к снижению доли пахотных земель во всех анализируемых странах, кроме России, где этот показатель не менялся на протяжении всего анализируемого периода, что свидетельствует об акценте ведущих производителей сельскохозяйственной продукции и продуктов питания на экстенсивные факторы развития отрасли. Вместе с тем общемировые тренды снижения площади земель, пригодных для ведения сельского хозяйства, и необходимость увеличения объемов сельскохозяйственной продукции для повышения продовольственной безопасности населения требует смещения фокуса внимания на возможность введения в оборот земель, ранее непригодных для этих целей, и повышения эффективности аграрной отрасли по урожайности в растениеводстве и производительности в животноводстве.Проанализируем динамику индексов производства продукции растениеводства (табл. 5) и животноводства (табл. 6) в представленных странах за 2015–2022 гг.  Таблица 5Table 5Динамика индекса растениеводства ведущих экономик мира за 2015–2022 гг. Dynamics of the crop production index of the world's leading economies for 2015-2022ГодКитайИндияРоссияГерманияСША2015101,597,699,697,595,52016 101,1101,0103,594,4106,72017 103,1107,3110,195,4100,52018 104,4110,8103,681,8100,22019 107,8112,3111,588,793,72020 107,9115,7112,890,798,42021 109,8120,6111,490,4101,02022 111,8123,3133,791,593,0Прирост 2023/2016, %+10,3+25,7+34,1–6–2,5  Максимальное значение показателя индекса растениеводства достигнуто Россией в 2022 г. и составляет 133,7 процентных пункта, при этом средний мировой показатель по 188-и странам рейтинга составляет 108,4 процентных пункта. В анализируемом периоде Китай, Индия и Россия увеличили значение данного показателя, а в Германии и США наблюдается его снижение. Таблица 6Table 6Динамика индекса животноводства ведущих экономик мира за 2015–2022 гг.Dynamics of the livestock index of the world's leading economies for 2015-2022ГодКитайИндияРоссияГерманияСША2015100,799,8100,6100,498,72016 100,2105,2101,199,7102,42017 100,0111,4103,998,9105,22018 100,6117,8106,198,5107,82019 97,1124,4107,998,1109,32020 98,4128,1110,998,5108,82021 108,1135,3111,897,1110,12022 109,5132,5116,993,3110,6Прирост 2023/2016, %+8,8+32,7+16,3–7,1+11,9  Максимальное значение показателя индекса растениеводства достигнуто Индией в 2022 г. и составляет 132,5 процентных пункта, при этом средний мировой показатель по 188-и странам рейтинга составляет 112,3 процентных пункта. В анализируемом периоде снижение данного показателя наблюдается в Германии, однако только в России и Индии его значение выше среднего по миру.Сельское хозяйство – это практика обработки почвы, выращивания сельскохозяйственных культур и разведения животных для производства продуктов питания, волокон и различных других продуктов. Мировой агропромышленный комплекс (АПК) не только обеспечивает продовольственную безопасность и производит продукцию, необходимую для жизнедеятельности человека, но и является драйвером мировой экономики, поддерживает баланс экосистем, обеспечивает устойчивое развитие. Перспективы рынка сельскохозяйственной продукции зависят от глобальных изменений в сфере торговых отношений и тарифах в мировой экономике.В 2025 г. США прибегли к тактике значительного повышения тарифов на семена и комплектующие для производства сельскохозяйственной техники. Введение санкций против России и Белоруссии, являющихся основными поставщиками удобрений на мировой рынок, привело к существенному росту стоимости агрохимикатов, операционные расходы предприятий АПК во всем мире повысились. Чтобы снизить риски, в сложившейся ситуации фермерам необходимо сосредоточиться на диверсификации сельскохозяйственных культур, увеличить инвестиции в точное земледелие, которое позволит провести оптимизацию использования ресурсов, а государству – обеспечить необходимую поддержку сельхозпроизводителей. Анализ роли российских аграрных бизнес-экосистем в развитии АПК РоссииБлагодаря качественному рывку в сельскохозяйственной отрасли России за последние 20 лет страна, еще в начале века импортирующая львиную долю продовольствия, стала одним из мировых лидеров по экспорту сельскохозяйственной продукции. Во многом этому способствовало становление и развитие агрохолдингов. Агрохолдинги являются крупными игроками на рынке сельскохозяйственной продукции, использующими в своей деятельности эффективные модели управления, которые дают возможность эффективно управлять бизнес-процессами на протяжении всей технологической цепочки от поля до прилавка. Пять агрохолдингов России вошли в топ-10 мирового рейтинга по размерам земельного банка (рис. 2).   Рис. 2. Топ-10 мирового рейтинга агрохолдингов по размерам земельного банкаFig. 2. Top-10 of the world ranking of agricultural holdings in terms of the size of the land bank Следует отметить, что находящиеся на вершине рейтинга австралийские гиганты Kidman&cj LTD, Australian Agricultural Company, The North Australian Pastoral используют земельный банк для пастбища. Beidahuang Group (Китай) является государственной компанией, консолидирующей пустующие земли, а российские агрохолдинги используют земельный банк для растениеводства.Аграрный сектор российской экономики в последние годы демонстрирует стабильный рост. Одним из основных показателей для оценки является размер земельного банка предприятий АПК. По результатам исследования, проведенного компанией BEFL, в 2024 г. по сравнению с 2023 г. его размер увеличился более чем на 1 млн га и составил 18,5 млн га, или 6,3 %. В рейтинг вошли 77 предприятий АПК. Размер земельного банка предприятий, входящих в топ-10, составил 38 % от общего земельного банка, а состав вошедших в десятку компаний не изменился [2]. В табл. 7 представлен анализ ведущих компаний АПК России по размерам земельного банка. Таблица 7Table 7Анализ ведущих компаний АПК России по размерам земельного банка за 2023–2024 гг., тыс. гаAnalysis of the leading companies of the Russian agro-industrial complex by the size of the land bank for 2023-2024, thousand hectaresКомпания2023 г.2024 г.Изменения 2024/2023 г.млн га%«Мираторг»1 1051 221116+10АО «Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева»1 1041 12622+1«Продимекс»9009000–«Русагро»67068919+3ГК «ЭкоНива»6306322+0,3«Степь» + РЗ «Агро»5785780–ООО «Био-тон»5505500–ГК «Агроинвест»4504511+0,2«Авангард агро»447444–3–0,7АО «Сибагро»4114110–Всего6 8457 002157– Согласно табл. 7 увеличение земельного банка произошло за счет пяти первых предприятий рейтинга, среди которых наибольший рост показали «Мираторг» (10 %) и «Русагро» (3 %). Если учесть, что за период с 2016 по 2024 г. общее количество сельскохозяйственных предприятий в России сократилось почти на 15 %, то можно сделать вывод о наличии тенденции к укрупнению сельскохозяйственного бизнеса: росту земельного банка крупнейших агробизнес-экосистем и среднего размера крестьянско-фермерских хозяйств.Следующим важным показателем эффективности функционирования крупнейших агробизнес-экосистем России является выручка от реализации. Динамика выручки от реализации ведущих агробизнес-экосистем России за 2020–2024 гг. представлена в табл. 8 и на рис. 3.  Таблица 8Table 8                                                                                                                                                                           Динамика выручки от реализации ведущих агробизнес-экосистем России за 2020–2024 гг., млрд руб.*Dynamics of revenue from sales of Russia's leading agribusiness ecosystems for 2020-2024, billion rub.Компания2020 г.2021 г.2022 г.2023 г.2024 г.Изменения 2024/2020 г.Изменения 2024/2023 г.млрд руб.%млрд руб.%«Мираторг»199,9174,9414,7395,8351,6151,7175–44,2–12«Русагро»156,1218,6237,0276,1340,118421864+23ГАП «Ресурс»–––197268,1––71,1+36«Черкизово»128,8160,2184,3226,7259,3130,520132,6+14ГК «Агропром-комплектация»99133,5151160,91787917917,1+11«Степь»32,857,283,5106,1103,670,8315–2,5–3АО «Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева»57,371,978,984,592,735,41628,2+9«Продимекс»48,663,380,670,486,738,117816,3+23Итого722,5879,612301517,51680,1957,6233162,6+11 * Составлено по [3].  Рис. 3. Рейтинг ведущих аграрных бизнес-экосистем России в 2024 г.: а – по выручке от реализации;б – по размерам земельного банка [3]Fig. 3. Rating of Russia's leading agricultural business ecosystems in 2024: а – revenue from sales; б – by the size of the land bank [3] Таким образом, суммарная выручка топ-7 агроэкобизнес-систем в России за 4 анализируемых года увеличилась в 2,3 раза, а за последний год – на 11 %, что свидетельствует о стадии активного развития крупных российских предприятий АПК. При этом крупнейшие агроэкобизнес-системы не только обеспечивают потребности внутреннего рынка продовольствия, но и активно наращивают экспорт сельскохозяйственной продукции. Динамика экспорта продукции АПК России за последние 15 лет представлена на рис. 4, структура экспорта продукции АПК России – на рис. 5.   Рис. 4. Динамика экспорта продукции АПК России за 2010–2024 гг. [4]Fig. 4. Dynamics of exports of Russian agricultural products for 2010-2024 [4]  Рис. 5. Структура экспорта продукции АПК России [4]Fig. 5. The structure of exports of Russian agricultural products [4] Согласно рис. 4 в анализируемом периоде экспорт сельскохозяйственной продукции из России повысился в 5,6 раза и составил в 2024 г. 42,6 млрд долл. Основными покупателями являются Китай (17,5 % от общего экспорта), Турция (11,45 %), Казахстан (7,6 %), Беларусь (6,3 %), Египет (5,8 %), Иран (5,1 %). Несмотря на то что в 2024 г. по сравнению с 2023 г. в денежном выражении экспорт снизился на 0,9 млрд долл. (2 %), объем поставок в натуральном выражении увеличился на 5,2 млн т, с 103,8 млн т в 2023 г. до 109 млн т в 2024 г. Положительной тенденцией является изменение структуры экспорта продукции АПК: в структуре стало больше продукции с высокой добавленной стоимостью, однако при этом доля сырьевых продуктов остается высокой.В настоящее время развитие российских аграрных бизнес-экосистем определяется социально-экономическими и научно-технологическими трансформациями, которые присущи всем секторам экономики. Основные проблемы, с которыми сталкиваются российские аграрные бизнес-экосистемы:– высокие логистические и операционные затраты;– санкционное давление недружественных стран;– преобладание в экспорте продукции с низкой добавленной стоимостью;– кадровый голод и низкие профили компетенций работников отрасли.Для решения перечисленных проблем необходимо определить основные мировые тренды развития мирового рынка сельскохозяйственной продукции и продовольствия на ближайшую перспективу:1. Изменение структуры спроса на продукцию АПК. Экспертное мировое сообщество прогнозирует рост численности населения и уровня благосостояния людей. Однако несмотря на то что рост этих двух показателей, несомненно, является драйвером увеличения спроса, возникает проблема неоднородности спроса. Развитые страны демонстрируют стабильный рост сегментов экопродуктов и функциональных продуктов, в то время как сегмент традиционных продуктов теряет свои позиции. Так, несмотря на неоднозначное отношение к биотехнологиям, из года в год растет рынок синтетического мяса и генетически модифицированных продуктов.2. Трансформация цепочек добавленной стоимости. Действующие в настоящее время цепочки, сформированные на базе традиционных участников производственной цепи сельскохозяйственной продукции, вынуждены конкурировать с новыми, но демонстрирующими активный рост компаниями, которые нацелены на реализацию прорывных технологических решений в сельском хозяйстве.3. Новая цифровая и технологическая парадигмы сельскохозяйственного бизнеса. Тренд на цифровизацию сельского хозяйства, новые конструкционные материалы, передовые селекционные решения – все это делает невозможным выживание предприятий, продолжающих функционировать, в доминирующей в настоящее время производственной парадигме.4. Ребрендинг АПК России. Постепенно АПК России из низкотехнологичного и непрестижного трансформируется в высокотехнологичный и привлекательный. Стремительный рост количества аграрных бизнес-экосистем в России подтверждает этот тренд.Таким образом, перед менеджментом российских аграрных бизнес-экосистем встает вопрос решения пакета разноплановых проблем. Для обеспечения дальнейшего стабильного роста, расширения производственного и экспортного потенциала, поиска и освоения новых рынков сбыта необходимо снизить логистические и операционные затраты, решить проблему обеспечения современной сельскохозяйственной техникой и посевным материалом, 50–70 % которого зависит от импорта из-за рубежа. Проблема усугубляется тем, что зарубежные транснациональные корпорации в большинстве уже перешли к новым цифровым и технологическим парадигмам и составляют высокую конкуренцию на мировом рынке. Для того чтобы сформировать надежный плацдарм для дальнейшей экспансии на мировой рынок сельскохозяйственной продукции, необходимо сформировать актуальный портфель проектов в сфере АПК, а значит, сформировать эффективную систему научно-технологического прогнозирования и планирования развития АПК, которая позволит принимать эффективные управленческие решения не только на уровне комплекса в целом, но и на уровне отдельной аграрной бизнес-экосистемы. Модель системного опережающего прогнозирования и планирования развития АПК (рис. 6) базируется на анализе структурированных больших данных. В рамках непрерывного мониторинга статистические данные, информационно-аналитические материалы и результаты экспертных исследований используются для выявления инновационно-технологического развития АПК. На основе их анализа при помощи форсайт-технологий, выявленных глобальных мировых трендов на рынке сельскохозяйственной продукции и продовольствия формируется понимание направления вектора развития агропромышленной системы страны. На втором этапе определяются приоритетные направления ее развития с учетом инновационного потенциала отрасли, вышедших на рынок инновационных продуктов и технологий. Третий этап – это разработка дорожных карт развития отрасли, от оценки действующих и потенциальных рынков сбыта сельскохозяйственной продукции до выбора стратегии и целевых KPI. Последний четвертый этап предполагает разработку инструментов реализации дорожных карт. Причем на этом этапе формируются не только инвестиционные программы развития АПК и экспортного потенциала территорий, но и конкретные инвестиционные программы развития агрокластеров и аграрных бизнес-экосистем.    Рис. 6. Модель системного опережающего прогнозирования и планирования развития АПК Fig. 6. The model of the system of advanced forecasting and planning of agricultural development ЗаключениеВ статье проведен анализ основных показателей эффективности функционирования АПК ведущих экономик мира и РФ, на основании которого определены основные мировые тренды отрасли. Разработаны предложения по формированию эффективной системы научно-технологического прогнозирования и планирования развития АПК. Применение на практике представленной модели позволит государству, агроинвесторам и игрокам рынка сельскохозяйственной продукции с высокой вероятностью спрогнозировать ситуацию, определить направления изменений, сформировать актуальный портфель инвестиционных проектов АПК, реализация которых приведет к стабильному росту объемов выпуска, даст возможность нарастить экспорт сельскохозяйственной продукции и продовольствия, что, в свою очередь, будет способствовать повышению уровня продовольственной безопасности России.